发布日期：2024-10-16 来源: 网络 阅读量（ ）
建议关注◆■■◆★★：1.国产算力产业链及生态伙伴;2.算力基础设施;3.逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及下游应用端;4.AI PC产业链整机及代工◆■★■、结构件★★◆■、开发套件厂商■★;5◆■◆.自动驾驶产业链及车路云一体化厂商。建议关注：科大讯飞002230）、海康威视002415）、中科曙光603019）■◆◆◆★■、工业富联601138）■★◆■◆、网宿科技300017）、海光信息、中科创达300496）、万集科技300552）、润泽科技300442）、达梦数据、诺瓦星云301589）、柏楚电子、金蝶国际等。
政策驱动叠加外部事件催化，国产信创迎来新一轮产业趋势。据央视新闻报道，当地时间9月17日-9月18日，黎巴嫩全国多地发生寻呼机、对讲机爆炸事件★★■■◆。9月20日，工信部组织编制并发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，针对重点领域，提出加强推动基础软件、工业软件和操作系统的更新换代，预计在2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务■★■。我们认为，黎巴嫩爆炸事件再次引起对信创供应链及信息化安全的高度重视，随后政策持续发力■★★★★，推动信创产业国产化加速渗透■◆★，未来国产基础软硬件、操作系统◆■■★■、中间件等有望招标加速，信创将迎来关键加速期◆★■★■。
华为全联接大会重磅召开，推动AI技术与场景深度融合。9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海召开，大会主题为◆■“共赢行业智能化”，大会发布全新行业智能化方案，推动AI与行业场景深度融合★◆■◆，联合伙伴全新打造了政府■◆■★◆、金融★◆、交通、制造、电力、矿山、油气等行业智能化10大解决方案★★■★★★。共同探讨智算时代全球数据中心产业发展新趋势和新技术，分享低碳■★■、可靠数据中心创新实践。我们认为，华为全联接大会推动行业数字化转型，鸿蒙◆◆■★■◆、欧拉从左系统到昇腾、鲲鹏算力基础设施，华为打造了完整的智能生态◆◆，鸿蒙生态逐渐走向成熟◆■，重视产业链投资机会★◆★■■。
9月板块迎来大幅反弹，有望开启新一轮上涨。人工智能板块指数(884201.WI)9月涨跌幅为30.98%◆■■◆，同期上证综指上涨17■◆★◆.39%★■◆，沪深300上涨20.97%，创业板指数上涨37.62%。9月19日凌晨★■★◆，美联储宣布降息50个基点，开启新一轮货币宽松周期，随后9月24日国新办举办新闻发布会■■◆，推出一揽子金融政策“组合拳★★■◆■★”。受此影响，9月底市场开始出现普涨行情，人工智能板块整体也迎来暴力反弹。我们认为，伴随924国新办一揽子政策重磅推出以及美联储降息50基点靴子落地，A股市场迎来强势反攻行情，人工智能行业在本轮大级别反弹中迎来大幅上涨，短期内完成底部构筑，板块迎来估值修复，人工智能板块在上涨行情趋势具备极强进攻属性，有望获得超额受益★◆◆■。未来随着货币及财政政策向下传导澳门永利最老登录入口联系方式，有望刺激行业需求，进而继续带动行业基本面边际修复及估值修复，形成“戴维斯双击”效应，行业有望迎开启新一轮上涨★★◆■。
